نحوه تعریف پیوست در فرم ساز
برای تعریف پیوست ابتدا در فرآیند مربوط وارد شوید سپس برو روی آیکون 
کلیک کرده و از مسیرزیر:
اطلاعات پایه >> تعریف فرم ساز یا پیوست فرآیند ها>> روی آیکون 
کلیک کرده تا به منوی تعریف پیوست هدایت شوید
ابتدا یک گروه ایجاد کنید نام و عنوان را وارد کنید سپس بروری ایکون کلیک کرده تا منوی تعریف فیلد پیوست باز شود
- عنوان یا نام فیلد را وارد کنید
- نوع فیلد را مشخص کنید که اطلاعاتی که قرار است وارد کنید چه نوع داده است (تاریخ ، عددی ، متنی ، لیست ...)
- میتوانید برای هر یک فیلد ها توضیحات وارد کنید که با قرار گرفتن نشانه گر موس توضیحات نمایش داده میشود
- با مشخص کردن تعدا فایل میتوانید برای هر یک فیلد ها به تعداد نامحدود فایل الصاق کنید.
- میتوانید برای هر یک از فیلد ها وضعیت مشخص کنید با انجام آن به کاربری دیگر اطلاع رسانی شود یا پیغام ارسال کند
- میتوانید برای هر یک از فیلد ها وزن پیشرفت مشخص کنید که با انجام آن چند درصد از وزن کلی گروه انجام میشود
- میتوانید برای هر یک از فیلد ها تاریخ یادآوری ایجاد کنید که با رسیدن به آن تاریخ با استفاده ازاتوماسیون اطلاع رسانی میشود که در کارتابل کاربر مربوطه قابل مشاهده است.
مسیر کارتابل منوی CRM >> کارتابل اتوماسیون اداری
- میتوانید برای هر یک از فیلد ها پس از تیک زدن "فیلد مربوط به امور مالی میباشد" کد حسابداری مربوط به آن را ایجاد کنید تا سند حسابداری برایش صادر شود
- میتوانید برای هر یک از فیلد ها مشخص کنید دیتایی که وارد شده در لیست پیوست نمایش داده شود که نیاز نباشد برای نمایش آن پیوست را باز کنید
- میتوانید برای هر یک از فیلد ها تعداد نامحدودی ریویژن صادر نمایید
- با تیک زدن این گزینه فیلد مربوطه ، درگزارش داشبورد ماشین آلات نمایش داده میشود
پس از تعریف فیلد ها پیوست با زدن گزینه 
تعریف پیوست را انجام بدید
سپس دسترسی مربوط به کاربران که میتوانید مجزا کنید که یک کاربر فقط قابلیت نمایش و کاربری دیگری قابلیت تغییر را داشته باشد
پس از تعریف اگر نیاز به تغییرات بود از همان مسیر وارد شوید بر روی ایکون 
کلیک کرده و ویرایش را انجام دهید